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株式投資初心者の備忘録

WealthNavi

【26ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2020年4月)

運用実績(2020年4月) 2020年4月3日現在のWealthNaviの運用状況です。 新型コロナウィルスの影響がさらに深刻化していますね。 評価額も3月上旬からさらに下がって一時は20%を超える含み損が出てました。 不安定な状況が続いていますが、引き続…

【25ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2020年3月)

運用実績(2020年3月) 2020年3月7日現在のWealthNaviの運用状況です。 新型コロナウィルスの影響が米国株にも波及してます。 利下げをしても全然下げ止まらず続落して、 さらに円高も進んでダブルパンチですね 10%を超える含み益から急転直下、 …

【24ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2020年2月)

運用実績(2020年2月) 2020年2月8日現在のWealthNaviの運用状況です。 一難去ってまた一難。 新型コロナウィルスの影響で株が一気に下がりましたね。 特に国内株のほうが影響は大きいようです。 まだまだ収束する兆しがないですし、 GWに海外旅…

eTAXで外国税額控除

今年も確定申告のシーズンがやってきました。 私はサラリーマンで、年収2000万円を超えるような高給取りでもないので 基本は年末調整で事足りるのですが、 ふるさと納税を何件か行ったのと、 米国株の配当金とWealthNaviのEFTの分配金の外国税額控除、 そし…

【23ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2020年1月)

運用実績(2020年1月) 2020年1月10日現在のWealthNaviの運用状況です。 米国とイランの関係悪化で年初から波乱の幕開けですね。 ちょうどボーナス月の積立のタイミングだったので 一時的な下落を期待したのですが、全面戦争に発展しなかったの…

【22ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2019年12月)

運用実績(2019年12月) 2019年12月8日現在のWealthNaviの運用状況です。 今月も先月に引き続き全てのETFで含み益が出ています。 年内株価はこのまま高値を維持するのか、 昨年同様に年末に暴落のクリスマスプレゼント(=買い場)があるのでし…

【21ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2019年11月)

運用実績(2019年11月) 2019年11月7日現在のWealthNaviの運用状況です。 今月は珍しく全てのETFで含み益が出ています。 全体でも7%ぐらいの含み益となりましたが、 この相場は一時的ですぐに下がるんだろうなと、 あまり期待していません。 ま…

Wealthnavi DeTAX(自動税金最適化)について

DeTAX(自動税金最適化)(2019年10月) 含み損の日欧株(VEA)と新興国株(VWO)を一旦売却し、 損失を確定して、すぐに買い戻す処理を自動で行ったようです。 半年に1回程度WelthNaviがリバランスを行いますが、 その際に出た売却益を相殺する為に行ったものと…

【20ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2019年10月)

運用実績(2019年10月) 2019年10月5日現在のWealthNaviの運用状況です。 2019年9月から10月上旬にかけて、 四半期毎のETFの分配金が15,000円ほど入金されました。 これらもれっきとした不労所得。 個別株の配当金や株主優待などを含めると、 2…

【19ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2019年9月)

運用実績(2019年9月) 2019年9月7日現在のWealthNaviの運用状況です。 先月トランプ砲による株価急落と円高のダブルパンチで、 WealthNaviのほうも8月からずっと含み損だったものが、 ここ数日で米国株が一気に回復して若干の含み益になりまし…

【18ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2019年8月)

運用実績(2019年8月) 2019年8月9日現在のWealthNaviの運用状況です。 つい先日までは5%前後の含み益が出ていましたが、 またもやトランプ砲で株価が急落し、さらに円高とのダブルパンチで 円ベースでは一気に含み損へ逆戻りとなりました。 当然…

【17ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2019年7月)

運用実績(2019年7月) 2019年7月6日現在のWealthNaviの運用状況です。 幸い先月末にボーナスが入ったので、今月は50万円追加入金しました。 G20が終わり米中の貿易戦争も一時休戦といったところでしょうか? FRBの利下げ期待からか、米国株価…

【16ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2019年6月)

運用実績(2019年6月) 2019年6月8日現在のWealthNaviの運用状況です。 2019年5月以降、米中貿易戦争の影響を受けてか米国株は下落を続け 暫く含み損が続いていましたが、ここ数日米国の5月雇用統計が比較的良かったためか、 株価が急伸した…

【15ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2019年5月)

運用実績(2019年5月) 2019年5月10日現在のWealthNaviの運用状況です。 GW明けの長い1週間がようやく終わりました。 GWは地元に帰省して、本を読んだり、趣味を楽しんだり、 昔の仲間と飲んだりと、かなりのんびりできました。 流石にGWで10日…

【14ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2019年4月)

運用実績(2019年4月) 2019年4月7日現在のWealthNaviの運用状況です。 新年度が始まり、新元号も発表され、いよいよ平成から令和へと時代が変わりますね。 特に代わり映えはしないですが、定点観測的に引き続きWealthNaviの実績をレポートしたい…

【13ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2019年3月)

運用実績(2019年3月) 2019年3月9日現在のWealthNaviの運用状況です。 年末の暴落から一時的に回復していましたが、最近またやや下落傾向です。 最近は仕事でも景気後退が如実に感じられるようになってきました。 しばらく不安定な状況が続くと…

【12ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2019年2月)

運用実績(2019年2月) 2019年2月10日現在のWealthNaviの運用状況です。 年末と比べて株価がやや回復したのと、値下がり時に買い増したおかげで含み損が減少傾向にあります。ちょうど1年経ちましたが、分配金は手数料を差し引いて約1万円とな…

【11ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2019年1月)

運用実績(2019年1月) 2019年1月14日現在のWealthNaviの運用状況です。 昨年のとんでもないクリスマスプレゼントの株価暴落もあり、 ここのところ10%を超える含み損となっていましたが、 ある意味ボーナス月の増額のタイミングで安く買えて良…

【10ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2018年12月)

運用実績(2018年12月) 2018年12月16日現在のWealthNaviの運用状況です。 株安の影響で先月からかなり含み損が拡大しております。 長期の定額積立なので基本放置ですが。 分配金と手数料 一応分配金が手数料を上回っていますが、手数料1%がボ…

【9ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2018年11月)

運用実績(2018年11月) 2018年11月11日現在のWealthNaviの運用状況です。 2018年10月の世界同時株安以降損失が拡大していましたが、ここ最近やや回復傾向にあります。 追加資金を投入するチャンスだったのかも知れないですが、今後景気…

2018年10月の世界同時株安でやったこと

2018年10月10日から11日にかけてNYダウ平均株価が急落し、世界同時株安の様相になりました。ここしばらく好調だった日本株も大幅下落。米中の貿易戦争の激化と米国債券の長期金利上昇による景気への懸念のようですが、手持ち資産の含み損も拡大しました。 ##…

【8ヶ月経過】WealthNavi運用実績(2018年10月)

運用実績(2018年10月) 一時期日本株が好調でしたがここ最近失速気味で、ドルベースではトータルで赤字になっています。 分配金と手数料 2018年10月に株関連のETFの分配金が6,986円入金されました。 株関連は3ヶ月に1回、分配金が入金されるようで…

WealthNaviの運用状況(2018年9月)

ポートフォリオ リスク許容度5/5で運用していますのでこんな感じです。 WealthNaviのホームページから抜粋 資産評価額の推移 始めたタイミングが良くなかったのか、しばらく低迷していましたが、ここ最近日本株の株価が上昇傾向で若干プラスになっています。…